企业专利管理：从创造、保护到运用的循环思考
来源：知产力
日期：2022/05/23
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本文探讨了企业专利管理的闭环逻辑，在专利创造和保护的过程中，以专利运用为目标，规划专利创造，管控专利保护，并在专利创造和保护的过程中为专利运用储备必要条件，打通专利创造、保护和运用的全链路。
作者 | 杨岩岩 某头部互联网企业法务部
编辑 | 玄袂
在企业专利管理中，对专利的创造、保护和运用进行单点管理较为常见，在单点管理模式下，专利的创造和保护以研发人员提供创新为导向，并主要在专利授权后，探索专利如何运用。单点管理的模式不利于高价值专利的创造和专利运用的开展。一方面，专利的创造和保护具有专业度高、周期长的特点，直到专利授权之后才开始探索专利运用，容易产生专利不能满足运用需求的状况；另一方面，专利的运用受到内部和外部诸多因素的影响，需要多方的协作和支持，对于从零起步的专利运用，需要储备和协作的事项骤增，也会导致专利运用的难度大幅增加。本文探讨了企业专利管理的闭环逻辑，打通专利创造、保护和运用的全链路，在专利创造和保护的过程中，以专利运用为目标，规划专利创造，管控专利保护，并在专利创造和保护的过程中为专利运用储备必要条件。企业IPR通过对专利创造、保护到运用的闭环管理，在创造高价值专利及合理布局的同时，提升专利运用的有效性。
专利运用的需求是专利创造的动力之一，因此，“设计”专利布局需基于研发部门对专利运用的需求，以终为始，以专利运用为目标规划专利创造。企业对专利运用的需求，除了对自身研发成果的保护外，根据各研发部门的特点，通常还可以分为以下三种类型：① 提升技术品牌的影响力：对于技术驱动型企业，对技术影响力的提升有迫切需求，专利是提升技术影响力的有效途径，通过专利奖项的申报、以及在各种场景下专利作为技术创新实力的背书等方式，提高企业的技术影响力，从而提升产品的商业价值。② 提升产品的风险应对能力：企业对于专利的风险应对能力主要有两重需求，首先，产品的专利侵权风险低，不因为专利侵权风险而影响产品的分发或销售；其次，当风险无法避免时，专利的储备具备风险应对和风险消除的能力。③ 技术标准化：对于行业领先并具备推广潜力的技术，企业有技术标准化的需求，通过技术标准化来推进技术在行业内的发展，专利的加入，可以实现在提升技术影响力和产品商业价值的同时，直接参与行业利润的分配。2. 思考：专利布局的目标是什么，受制于哪些因素？企业的专利运用需求决定了专利布局的目标，而专利布局目标的达成受到内部因素和外部环境的影响。因此，基于各种专利运用需求，需进行全面思考，确定专利布局目标，梳理影响目标达成的因素。内部因素和外部环境对专利布局的目标达成至关重要。对于内部因素，包括技术的发展趋势、产品的规划等，需要和研发部门进行充分沟通，力求得到全面、准确的信息；对于外部环境，包括行业的发展趋势，专利布局现状等，需要在内部信息的基础上通过专利情报分析等手段全面的进行信息收集。以提升技术品牌影响力的专利运用需求为例，可以反推专利布局需要达成的目标：围绕核心（有影响力的）技术布局专利包，形成高质量、全面的专利布局。对于以上布局目标的达成，关于内部因素，需要和研发部门进行沟通，例如包括：① 研发部门有哪些关键技术，各关键技术的短期与中长期规划，该信息决定了专利布局的方向；② 各关键技术的优势与劣势，该信息决定了专利布局的重点；基于以上初步获取的内部信息，进行外部信息的收集，例如包括：① 各关键技术在行业内的发展趋势，该信息影响专利布局方向的选择；② 行业内各技术的专利布局现状，该信息影响专利布局的重点；③ 其他信息，如各奖项申报的趋势与需求，该信息可做为专利布局的参考。需要注意的是，当获取的内部信息和外部信息有较大差异时，需要对信息进行校准，以确保获取信息的客观性和准确性。3. 整合：专利布局的目标有多个，整体布局方案怎么构建？专利布局的多重目标包括两种情况：第一，不同研发部的专利布局相关性弱，但单个研发部门对专利运用的需求是多重的；第二，不同研发部门的专利布局有相关性，且研发部门对专利运用的需求不尽相同。对于第一种情况，根据单个研发部门的多种需求，整合专利布局目标以及影响目标达成的内部因素和外部环境信息，并对不同专利布局目标中的相关的技术进行关联，以构建研发部门整体的布局方案。对于第二种情况，在单个研发部门的布局方案确定以后，需对不同研发部门的布局方案进行整合，以构建整体的布局方案。高质量的专利布局方案，可以明确专利布局的技术方向、产品功能以及专利布局的数量，并以此布局方案为基础，指导专利保护工作的开展。需要强调的是，专利布局方案颗粒度需要适中，不能太过于精细，也不能太过于宽泛。
不同的创造可能有不同的专利布局特点，因此，专利创造完成之后，为了充分保护高质量的专利创造，需要采用正确的专利布局策略引导研发部门按照规划完成专利布局。常见的布局方式包括路障式、城墙式、地毯式、围栏式、糖衣式等，关于专利布局方式，行业内已有较多成熟的研究，此处不做展开介绍。每种布局方式均有各自的策略和适用的场景，因此，需要基于专利布局方案中的布局目标和内外部的因素选择最合适的布局策略，引导研发人员开展专利布局。以行业内新产品的专利布局为例，专利布局的目标为：围绕产品进行全面、高质的布局；内部因素和外部环境的信息如下：①企业新产品，市场前景很好；②行业内同质化的产品少，产品处于行业领先位置；③行业内相关的专利布局少；基于以上信息，从布局方式来说，可以选择路障式、城墙式、糖衣式等，从引导措施来说，可以包括：①功能拆解：与研发人员一起拆解产品的重要功能，确定可全面布局的专利点；②持续关注行业内的相关专利布局情况，并反馈信息到研发部门，与研发部门一起优化专利布局方向。
专利运用可提效，强调的是在专利创造和保护的过程中，为专利运用创造有利条件，“储备”专利运用的线索，在专利授权后即可高效的开展专利运用。专利运用条件的创造包括两个方面：对协作部门的引导和对运用线索的储备。专利的运用需要多个部门的协作，尤其是研发部门的支持和配合。对协作部门的引导，强调的是充分利用可沟通的时机，加强协作方对专利运用的深入了解，以及提前探讨需要协作方提供的支持，扫清专利运用开展的障碍。专利运用的开展还需要众多材料和信息的支持，对运用线索的储备，强调的是持续跟进专利授权进度，并在专利授权过程中，调研和储备专利运用需要的材料，在专利授权之后即刻开展专利的运用。
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